有根据地，连粮食都得向八路军借，现在刘一民说是可以自由在八路军根据地市场上采购，算是给于学忠部了一条活路。但是哪一天惹恼了刘一民，他只要不准于学忠部采购粮食，就可能把51军、57军饿死。

　　接着，沈鸿烈报告了山东残存的*地方武装情况。

　　沈鸿烈说，*在山东的地方武装，来源还是日军初占山东时，一些未逃走的*行政区专员、县长等地方官吏和部分爱国人士，以抗日为名，纷纷拉起的地方武装，当时规模曾经达到15万人。八路军教导师东进山东的时候，日军原第二军司令官西尾寿造发动了第一次对山东的大规模扫荡，让这些地方武装损失惨重，不过，当时这些武装没有出现投敌当伪军的。八路军教导师大举入鲁后，大力整顿游杂武装，但是可能是出于统一战线、团结抗战原因，对于山东省政府授予番号的*地方部队没有公开整编。虽然历经两次日军重兵扫荡，但是山东地面这么大，日军的主要作战目标又是八路军，这些*地方武装大多数竟然在夹缝中生存了下来。有的甚至趁着八路军主力北上南下不断打击日军的机会，又恢复了几分元气，在八路军根据地内搞开了小根据地。主要力量分布在鲁南、胶东、清河地区。现在，这些武装在八路军高压下处境艰难，随时有被八路军缴械整编的危险。也有个别人经不起日军威逼利诱，公开投敌当汉奸，厉文礼部就是典型代表。

　　汇报完八路军和*地方武装情况，沈鸿烈又报告了51军、57军情况。据沈鸿烈说，51军、57军内部有*活动。牟中珩的51军情况可能好一点，缪征流的57军里*活动猖獗。八路军对于学忠部的态度要比对省政府、新四师和*地方武装态度好的多。怀疑刘一民对于学忠部抱有不可告人目的，需要及早提防。于学忠本人两次前往大店八路军司令部，一次与教导师政委罗荣桓密谈深久，第二次也就是刘一民威逼他辞职这次，于学忠与刘一民言谈甚欢。刘一民更是亲自下厨做菜，打着为自己送行名义盛情款待于学忠，他走后于学忠应该还在教导师部逗留，这次鲁南大捷于学忠部与刘一民部亲密合作，应该就是于学忠在大店被刘一民蛊惑的结果。

　　汇报结束时，沈鸿烈提了三点建议，一是要想法限制*八路军在山东的发展，不然的话，山东必将全部沦于*之手。二是需要加强山东的*力量，单凭于学忠部和*地方武装的力量根本不是八路军的对手。三是要严格提防于学忠部被八路军分化瓦解，刘一民、罗荣桓都很不简单，都是具有战略眼光的大才，这种人遇事心狠手辣，不会讲任何情面的。

　　说到刘一民不会讲任何情面的时候，沈鸿

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